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      善財傳承規劃師WPA

      默認教學計劃
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      價格 1500.00
      教學計劃
      課程介紹

      善財傳承規劃師(Wealth and Philanthropy Advisor, WPA)是深圳國際公益學院(CGPI)與洛克菲勒慈善咨詢機構(RPA)聯合推出的專業資格教育項目。本項目將帶領學員洞悉全球財富向善趨勢,掌握善財傳承規劃理論和實踐路徑,提升在中國政策與法規環境下開展善財傳承規劃的專業技能,具備服務財富家族及高凈值人士實現自利利他的專業資格。

       

        適合人群  

      • 財富服務機構中高層專業人士
      • 財富家族成員
      • 對財富傳承與財富規劃感興趣的人士

       

        課程目錄  

      • 財富本質與善財傳承
      • 家族傳承與善財統籌
      • 家族治理與人力資本
      • 家族稅務與風險治理
      • 家族法務與風險防范
      • 家族文化與智慧關系
      • 家族慈善基金會實務
      • 捐贈人服務基金指南
      • 家族慈善信托實務
      • 財富管理與慈善服務

       

        重磅師資  

      (以下排名不分先后,按首字母順序排列)

      Berit Ashla   洛克菲勒慈善咨詢機構副總裁

      在捐贈、基金會治理、教育、社會公平、藝術和可持續發展方面擁有豐富經驗。具備20余年公益事業經驗,為高凈值客戶提供量身定制的慈善戰略支持。曾在馬林社區基金會、KQED公共電視臺和在法國巴黎的聯合國環境項目工作。

       
      Emma Turner  巴克萊銀行財富與慈善服務部總監

      致力于通過“慈善之旅”為有意愿的客戶提供安全而有益的旅程。Emma與她的團隊發布了《明智捐贈》指南,探討了捐贈安全性和數據保護等問題,闡釋如何了解慈善的“路徑價值”。

       
      傅昌波   北京師范大學社會學院教授、博士生導師

      2012年來致力于推動社會創新、充分發揮公益慈善作用,促進形成多元參與、共建共享的社會治理新格局。在人民日報、南方周末、家族企業、福布斯中文等報刊發表相關論文、評論20余篇,曾主持深圳國際公益學院家族傳承課題研究,并開設《公益慈善與家族傳承》等課程。

       
      高傳捷   原中國銀監會非銀司司長,北師大中國公益研究院特聘研究員

      曾在國務院辦公廳、中國人民銀行、中國銀監會、中投公司、中央匯金公司等機構任職,從事金融政策研究、金融監管工作;在中國建銀投資公司、中建投信托公司、中國光大實業集團等機構擔任領導工作。參與我國《信托法》、《慈善法》立法,對信托制度和慈善信托制度建設做出過重要貢獻


      高鳴飛   北京德諭澤律師事務所主任、高級合伙人律師

      傳承法律風險團體標準第一起草人。擁有23年法律服務經驗,曾任北京大成律師事務所高級合伙人律師。法學兼中國人民大學MBA、國合耶魯全球領導力EMBA;可公開代表客戶有潘基文先生(聯合國第八任秘書長)、廖婧(潘石屹家族)、慧谷家族等。主要業務領域:傳承法律風險管理、重大訴訟與仲裁、破產重整、家族私人律師。

       
      韓 良   南開大學資本市場研究中心主任、教授、博士生導師

      管理學博士,民商法學博士后。南開大學資本市場研究中心主任,中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員,北京京都(天津)律師事務所兼職律師。在國內的家族信托、非證券類投資基金、碳排放等法律領域進行了探索性的學術研究,并將理論研究運用于實踐,協助相關部門進行了大量的金融創新活動。

       
      Heather Grady  洛克菲勒慈善咨詢機構副總裁

      2014年加入RPA后,領導其全球慈善事業的戰略和計劃開發工作,包括新興市場、歐洲基金會倡議及其他全球性研究項目。近20年參與亞洲、非洲和中東一系列注重規模的長期發展和人道主義計劃,包括教育、生計、衛生、農業和微型金融領域。

       
      劉柏榮  深圳市遞愛福公益基金會理事長,中倫律師事務所金融部負責人

      中國資產證券化論壇執委會主席,深圳證券交易所、上海證券交易所資產證券化項目審核外部評審專家,曾任北京中倫公益基金會副理事長、資本市場學院特聘教授、國家開發銀行專家委員會委員、第七屆北京市律師協會資產證券化專業委員會主任以及第八、九屆北京市律師協會信托法專業委員會主任。 

       
      劉洲鴻  林文鏡基金會秘書長,曾任南都基金會秘書長、敦和基金會秘書長

      曾任中國青少年發展基金會助理總干事,曾任深圳國際公益學院董事。香港中文大學社會福利哲學博士,長江商學院EMBA。從事基金會工作20年,熟悉企業基金會和家族基金會的運作。

       
      陸建來   德裕世家合伙人,家族稅務籌劃資深專家

      中央財經大學稅務碩士,曾任北京天平會計師事務所主要合伙人、中國稅務系統首個稅務專業研究生。擅長家族企業稅務籌劃的頂層設計,站在家族企業所有人的高度,協助家族企業主解決資產安全問題。

       

      課程收獲  

      通過系統學習,掌握善財傳承規劃專業知識

      洞悉全球財富向善前沿趨勢;理解并貼合高凈值客戶需求;提升國內善財規劃專業技能;延伸自身業務的深度和廣度;實現超高凈值客戶傳承需求。

       

      CGPI 和 RPA 聯合頒發專業證書

      完成課程學習及通過測試后,按照要求提交申請,通過審核可獲得深圳國際公益學院與洛克菲勒慈善咨詢機構聯合頒發的WPA Level I 證書。

       

      公益網校頒發的結課證書

      完成課程學習后可在平臺申請【課程證書】

       

      優先參與“善財規劃師”項目線上線下相關主題活動

       

      課程形式  

      • 視頻學習:10門精品課程,每門課程含2節課時;

       

        加入須知  

      Q:可以開發票嗎?

      A:可以開具發票。請在購買后截圖訂單信息并添加公益網校小分隊,備注“發票”。

       

      Q:如何獲得課程證書?

      A:完成課程學習后,可在平臺申請【課程證書】。另行購買《善財傳承規劃師WPA測試題》模塊,通過在線考試及申請通過個人考評,可獲取由深圳國際公益學院與洛克菲勒慈善咨詢機構聯合頒發的WPA Level I 證書(點擊此鏈接查看詳情)

       

       主辦機構  

      深圳國際公益學院于2015年由瑞·達利歐(Ray Dalio)、比爾·蓋茨(Bill Gates)、牛根生、何巧女、葉慶均五位中美慈善家聯合倡議發起,馬蔚華任董事會主席,王振耀為創始院長,嚴駿為現任院長。學院以“善知識”為核心構建現代公益慈善知識體系,采用“理論引導、實踐引領、行動至上”的教學模式,以實踐和創新為基本準則,開設包括國際慈善管理(EMP)、全球善財學者(GPL)、全球社會企業家(GSE)和公益網校(POA)等課程為主,以專題課程、公益認證課程及公益獎學金課程為補充的教學模式。為中國公益行業提供全球頂級慈善學習平臺和資源。

           

       

      洛克菲勒慈善咨詢機構(Rockefeller Philanthropy Advisors, RPA)前身為洛克菲勒家族辦公室的重要組成部分,目前為個人、家族、公司和大型基金會提供咨詢建議和管理超過2億美元的 年度捐贈。RPA延續了洛克菲勒家族深思熟慮、卓有成效的慈善事業的傳統,繼續走在慈善事業增長和創新的前沿,由經驗豐富的資助者領導的多元化團隊在各個問題領域都有著豐富的知識。RPA獨立注冊于2002年, 現已發展成為世界上最大的慈善服務組織之一,并為近70個國家提供了超過30億美元的資助。更多信息,請訪問www.rockpa.org。

       

       

      關于課程有任何疑問,歡迎積極留言或聯系小分隊。

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